Avant de commencer
- Un espace PULSACITY. L'adresse de vos ventes est dans Connecteurs, puis Connecteur universel : copiez-la avec le bouton Copier.
- Un compte Zapier sur un plan payant : l'étape d'envoi, Webhooks by Zapier, en a besoin. L'essai gratuit de Zapier suffit pour tout installer.
- Votre outil de vente dans Zapier, avec un événement de nouvelle vente.
- Un ordinateur : l'éditeur de Zapier se manie mieux sur grand écran.
Zapier s'affiche en anglais : les noms ci-dessous sont les siens.
Choisir le déclencheur
- Dans Zapier, cliquez sur Create, puis Zaps.
- Dans Trigger, choisissez l'app de votre outil de vente, puis l'événement d'une nouvelle vente, par exemple New Order ou New Sale.
- Connectez votre compte, puis cliquez sur Test trigger : Zapier récupère une vente récente, qui servira d'exemple.
Envoyer la vente à PULSACITY
- Dans Action, choisissez Webhooks by Zapier, puis l'événement POST.
- Dans URL, collez l'adresse du connecteur universel.
- Dans Payload Type, choisissez Form.
- Dans Data, ajoutez une ligne par champ : son nom à gauche, sa valeur à droite, choisie parmi les données de la vente. Laissez les autres réglages tels quels.
- email : l'adresse e-mail du client. C'est le seul champ obligatoire.
- prenom et nom : son prénom, que reprend l'e-mail de demande d'avis, et son nom.
- offre : le nom de ce qu'il a acheté. Vous l'associez une fois à une offre PULSACITY.
- reference : l'identifiant de la vente dans votre outil. Une vente reçue deux fois ne compte alors qu'une fois.
- date, montant et devise : facultatifs. Sans date, le jour de réception compte ; sans devise, l'euro.
Tester avec une vente
- Pour ce test, mettez votre propre adresse dans le champ email, à la place de la donnée de la vente : vous recevrez la demande d'avis, pas votre client. Remettez la donnée ensuite.
- Cliquez sur Test step. Dans Data out, la réponse de PULSACITY indique received: true.
Dans votre espace, la page Connecteur universel passe au vert, et la vente apparaît dans Derniers événements reçus. Son offre attend dans Offres à associer : associez-la une fois, et choisissez quand demander l'avis.
Publier le Zap
Cliquez sur Publish. Le Zap tourne alors seul : chaque nouvelle vente part vers PULSACITY, quelques minutes après avoir eu lieu.
Si rien n'arrive
- Vérifiez l'adresse : copiez-la à nouveau depuis votre espace, sans espace avant ni après.
- Zapier signale une erreur à l'étape POST ? Ouvrez-la : son message dit ce qui manque, le plus souvent l'adresse.
- La vente arrive avec la mention « Contenu illisible » ? Le champ email est vide ou n'est pas une adresse. Corrigez l'envoi, puis envoyez la vente à nouveau.
- La vente arrive mais attend ? Son offre n'est pas encore associée : ouvrez Offres à associer.
- L'adresse a été vue par quelqu'un d'autre, sur une capture d'écran par exemple ? Sur la page du connecteur, Changer d'adresse en crée une nouvelle. Collez-la à la place de l'ancienne.
Toujours rien ? Écrivez-nous : nous le faisons avec vous, en partage d'écran.